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Asesoramos a Edpyme Santander Consumo Perú en su primera emisión de deuda de corto plazo

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12 Enero, 2018

Asesoramos a Edpyme Santander Consumo Perú en su primera emisión de deuda de corto plazo

Edpyme Santander Consumo Perú S.A. inscribió el 1º de diciembre su Primer Programa de instrumentos de corto plazo, hasta por un monto máximo en circulación de PEN 200 millones (USD 61.985.900 al 10 de enero) o su equivalente en dólares.

Como parte del programa, el 15 de diciembre la empresa ejecutó la primera emisión de deuda de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de PEN 70 millones (USD 21.695.000) a un precio de 95.40847 (rendimiento implícito de 4,8125 %). La demanda total registrada fue de PEN 206.450.000 (USD 63.984.900).

Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa actuó como entidad estructuradora e Inteligo como agente colocador.

En ambas operaciones, la emisora contó con el apoyo legal de DLA Piper Pizaro Bottto Escobar en el registro del programa ante la superintendencia de Banca, Seguros y AFP y del Prospecto Marco y el Prospecto Complementario de la primera emisión del programa ante la Superintendencia del Mercado de Valores.

 

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